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青島獵頭公司6月19日職位 某人壽保險公司 財富規劃師 14-28萬(wàn)
  青島獵頭公司6月19日職位某人壽保險公司財富規劃師1428萬(wàn)
青島獵頭公司
  崗位職責:
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  1.專(zhuān)注于以客戶(hù)需求為中心的三個(gè)專(zhuān)業(yè)方向之一:
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  基于風(fēng)險提示為核心的類(lèi)買(mǎi)方投顧。
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  基于法律規范的財稅咨詢(xún)。
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  基于風(fēng)險逃避的保險、保險金信托。
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  2.做好客戶(hù)資產(chǎn)配置、設計方案及說(shuō)明,主要負責高凈值客戶(hù)項目運作、銀行高凈值客戶(hù)陪訪(fǎng)面談。
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  3.分析客戶(hù)KYC畫(huà)像,挖掘客戶(hù)需求,并針對需求從風(fēng)險提示、法稅咨詢(xún)、風(fēng)險規避等方面提供專(zhuān)業(yè)建議,用財富管理方式提供資產(chǎn)配置方案。
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  4.通過(guò)客戶(hù)活動(dòng),進(jìn)一步細分客戶(hù)需求,選擇匹配的活動(dòng)主題,在合規前提下規范項目運作等,并按照監管及公司要求做好相應培訓與活動(dòng)檔案管理。
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  企業(yè)介紹:
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  一家知名的保險企業(yè),致力于為客戶(hù)提供全面的保險解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司擁有專(zhuān)業(yè)的團隊和豐富的經(jīng)驗,在保險行業(yè)享有良好的聲譽(yù)。我們的使命是幫助客戶(hù)實(shí)現財務(wù)安全和保障,為客戶(hù)的未來(lái)提供可靠的支持。
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  任職資格:
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  1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
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  2.年齡35周歲及以下,具有良好的溝通能力和服務(wù)意識。
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  3.具有兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,AFP、CFP、LOMA等資格證書(shū)者優(yōu)先錄取。
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  4.具備扎實(shí)的金融知識和豐富的財富管理經(jīng)驗,熟悉保險、投資、稅務(wù)等領(lǐng)域的法律法規。
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  5.語(yǔ)言表達能力強,具備較強協(xié)調、公關(guān)能力和分析、解決問(wèn)題能力,熟練運用常用辦公軟件。
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關(guān)于乾坤獵聘
  • 2000年在北京注冊成立并開(kāi)展獵頭業(yè)務(wù)
  • 《中國十佳獵頭服務(wù)企業(yè)》
  • 公司主要負責人曾任多家著(zhù)名跨國公司HRD
  • 有超過(guò)百萬(wàn)份不同行業(yè)的高級人才信息
  • 有北京市頒發(fā)的《職業(yè)中介許可資格證書(shū)》
  • 獲國際獵頭協(xié)會(huì )《優(yōu)質(zhì)獵頭服務(wù)資質(zhì)證書(shū)》
  • 中國人才交流協(xié)會(huì )理事會(huì )員單位
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